Sí para asesorías fiscales, gestorías y despachos que contestan las mismas preguntas cada semana, persiguen documentación cliente a cliente y tienen a los profesionales al teléfono en lugar de trabajando.
Agentes 168 y automatizaciones · Asesorías y gestorías
IA para asesorías fiscales y gestorías: atención al cliente y procesos automatizados, sin cambiar de programa
La IA para asesorías fiscales y gestorías que proponemos tiene dos piezas: un agente que atiende al cliente del despacho por teléfono, WhatsApp y web las 168 horas de la semana (citas, documentación pendiente, avisos de plazos, dudas repetidas) y automatizaciones con n8n para los procesos que tu equipo repite cada mes. Ninguna te obliga a cambiar de programa: se conectan al que ya usas. La contabilidad y las facturas quedan fuera: eso es Trazabis. Si no sabes por dónde empezar, empieza por la auditoría.
- Visto en El Español
- Dice siempre que es una IA
- Datos alojados en la UE
- Sin permanencia
- Entrada
- Seguimiento
- Salida
Lo que pide un cliente del despacho a las 20:00
"¿Ya está presentado el trimestre?"
Preguntas repetidas que hoy contesta al día siguiente la persona que lleva la contabilidad, o nadie.
Documentación que hay que perseguir
Antes de cada cierre, alguien escribe cliente a cliente para pedir lo que falta.
Profesionales al teléfono
Según nuestra tabla de horas, cada conversación atendida cuesta unos 4 minutos de una persona: unas 56 jornadas al año con el volumen medio del sector.
Lo que pide un cliente del despacho a las 20:00: el agente lo atiende
Un cliente escribe a las ocho de la tarde: «¿ya está presentado el trimestre?», «¿qué os mando para la nómina?», «¿puedo pasarme mañana a firmar?». Hoy lo contesta al día siguiente la persona que lleva la contabilidad, o nadie.
El agente de IA para asesorías lo atiende en el momento: responde lo que ya está en tus preguntas frecuentes, da cita con el asesor que corresponda, recuerda qué documentación falta y, cuando hace falta una persona, toma nota y lo deja en tu panel. Según nuestra tabla de horas, una conversación atendida cuesta a una persona unos 4 minutos: unas 56 jornadas al año con el volumen medio del sector (carga de trabajo, no previsión).
Agente de IA para asesorías: citas, documentación pendiente y avisos de plazos
Tres cosas concretas:
Citas. Pide hora con su asesor; el agente mira la agenda, propone huecos, cierra la cita y la confirma la víspera. Si no puede venir, la cambia.
Documentación pendiente. Antes de cada cierre, el agente escribe a cada cliente con la lista de lo que falta, recoge lo que envían y marca en tu panel quién ha entregado; tu equipo persigue solo a los que faltan.
Avisos de plazos. Presentaciones, vencimientos, renovaciones: avisa con antelación por WhatsApp (plantilla aprobada por Meta) o correo y responde a las preguntas que generan.
Lo que no hace: no da criterio fiscal ni interpreta normativa; eso es de tu equipo. Cuando la consulta necesita un profesional, la pasa con el contexto.
Automatización en la gestoría: los procesos repetidos, con n8n
La automatización en la gestoría empieza por lo que tu equipo hace igual cada mes: mover un documento del correo a una carpeta, copiar un dato a una hoja, avisar al cliente de que ya está hecho. Con n8n, la herramienta de automatización que usamos, unimos lo que ya tienes:
- 01Paso 1 de 3
Entrada
La documentación llega por WhatsApp o correo; n8n la clasifica por cliente y tipo y la guarda donde la tengáis (carpeta, gestor documental u Odoo como herramienta).
- 02Paso 2 de 3
Seguimiento
Cada entrega se marca en tu panel; lo que falta genera un aviso sin que nadie lo escriba.
- 03Paso 3 de 3
Salida
Cuando el trabajo está hecho, el cliente recibe el aviso y el documento.
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Paso
01
01
Entrada
La documentación llega por WhatsApp o correo; n8n la clasifica por cliente y tipo y la guarda donde la tengáis (carpeta, gestor documental u Odoo como herramienta).
Son automatizaciones a medida: alcance escrito y presupuesto cerrado antes de empezar, sin horas abiertas.
Qué queda fuera: contabilidad y facturas (eso es Trazabis, en trazabis.com)
Esta página no habla de contabilidad. Leer facturas, tickets, albaranes y extractos y dejarlos en tu contabilidad y en tu ERP sin que nadie teclee es Trazabis, nuestro otro producto, con su propia web. Se contrata por separado y no sustituye a tu asesoría: no presenta impuestos y el asiento lo aprueba siempre una persona. Si tu problema es el papel que entra, empieza allí; si son las dos cosas, en «IA en 45 minutos» te decimos en qué orden.
Subir documentos de clientes a una IA, bien hecho: RGPD y la AEPD
Un despacho maneja datos de terceros: nóminas, contratos, cuentas. Subirlos a un chat de IA de consumo con la cuenta personal de un empleado es un problema con la AEPD. Lo explicamos en nuestro artículo sobre subir documentos de clientes a ChatGPT y lo que dice la AEPD.
Nuestros agentes y automatizaciones se montan de otra forma: alojamiento en la Unión Europea, contrato de encargo de tratamiento, tus conversaciones no entrenan modelos y el asistente dice que es una IA. El agente pide solo los datos que necesita y la documentación la ve solo quien deba verla.
Inteligencia artificial para asesorías: por dónde empezar
La inteligencia artificial para asesorías no empieza por comprar una herramienta, sino por saber qué se te va en horas. Nuestro método: auditar, diseñar, formar, automatizar y acompañar.
IA en 45 minutos: una asesoría básica de 45 minutos, sin coste.
Auditoría de digitalización e IA: con un plan escrito. La conclusión puede ser que todavía no automatices nada.
Formación en IA para equipos: para que tu gente use la IA con criterio.
Agente y automatizaciones: cuando ya está claro qué hay que hacer.
La digitalización de la asesoría va en ese orden; empezar por la herramienta es cambiar de programa sin resolver nada.
Cuánto cuesta
El agente (Agentes 168): desde 75 €/mes + 280 € de puesta en marcha. La cuota va ligada al rendimiento: cada plan incluye un volumen de gestiones; si un mes el agente trabaja más, pagas solo ese trabajo de más, y si baja la actividad, baja la cuota. Sin permanencia: baja con 15 días de preaviso. En proyectos base, sin personalización profunda, funciona de 6 horas a 2 días; si hay que conectar tu programa con una integración a medida, el plazo se presupuesta aparte.
Las automatizaciones: alcance escrito y presupuesto cerrado antes de empezar. La auditoría: precio promocional durante 2026; está en su página, después de ver qué incluye. Solo aceptamos 12 auditorías al mes: cada una exige un tiempo de calidad que no se puede reducir.
Visto en prensa
Contenido patrocinado publicado en Crónica Global (El Español)
El Español se hace «eco» de nuestros «Agentes 168»
"La nueva generación de 'Agentes 168', inversiones controladas en IA con resultados medibles de Rubén Bel"
Leer artículo completo →Demo
Luca por WhatsApp: 624 039 460. Escríbele como un cliente de tu despacho y pídele cita.
Luca al teléfono: 917 943 471 (centralita Wildix).
Clínica Smile, agente demo de citas (demo nuestra, no un cliente): WhatsApp 611 867 867.
Demo · WhatsApp
Luca IA, nuestro asistente de WhatsApp
Contesta al momento, a cualquier hora, a quien te escribe, y no deja ningún mensaje sin respuesta.
Escríbele «hola»WhatsApp · 624 039 460Demo · WhatsApp
Clínica Smile: agente de citas por WhatsApp
Tus pacientes piden, confirman o cambian su cita sin llamar a recepción ni esperar al teléfono.
Pide una cita de pruebaWhatsApp · 611 867 867Demo · Teléfono
Centralita Wildix con agente de IA
Que ninguna llamada se quede sin atender: Luca resuelve dudas, toma el recado o pasa la llamada a tu equipo.
Llamar al +34 917 943 471
Son demostraciones con capacidades restringidas:sirven para ver cómo conversa y resuelve el agente, no para operar un negocio real.
Te atiende un agente de IA. En las demos no des datos reales de salud ni otros datos sensibles. Cómo usamos la IA.
Para quién sí y para quién no
No si buscas que la IA dé criterio fiscal en tu nombre; si tu problema es el papel que entra y no la atención (eso es Trazabis); o si una persona lo atiende todo en el día sin perder clientes.
Preguntas frecuentes
Atender al cliente a cualquier hora (citas, documentación pendiente, avisos de plazos, dudas repetidas) y automatizar con n8n los procesos que tu equipo repite cada mes, sin cambiar de programa. No da criterio fiscal ni presenta impuestos: eso sigue siendo del asesor.
No. El agente y las automatizaciones se conectan al programa que ya usas. Lo comprobamos con el programa delante en la reunión y te decimos antes de empezar qué se conecta, cómo y con qué límites, sin horas abiertas.
No, y no la montamos para eso. Responde información del despacho (horarios, qué enviar, estado de una entrega, cita), recoge la consulta con el contexto y la pasa al asesor que corresponda. El criterio profesional sigue siendo de tu equipo, siempre.
Depende de cómo se haga. Un chat de consumo con cuenta personal, no. Nuestros sistemas usan alojamiento en la Unión Europea, contrato de encargo de tratamiento, no entrenan modelos con tus datos y limitan el acceso. El detalle, en el artículo sobre la AEPD.
Eso es Trazabis, nuestro otro producto, con su propia web: lee facturas, tickets y extractos y los deja en tu contabilidad y tu ERP sin teclear. Se contrata por separado; en la reunión te decimos por cuál empezar.
El agente: desde 75 €/mes + 280 € de puesta en marcha, con la cuota ligada al rendimiento y sin permanencia. Las automatizaciones: alcance escrito y presupuesto cerrado antes de empezar. La auditoría: precio promocional durante 2026; el precio está en su página, después de ver qué incluye.
Por «IA en 45 minutos», una asesoría básica sin coste, y después por la auditoría de digitalización e IA, que deja un plan escrito con qué hacer, en qué orden y qué dejar como está. Formar al equipo suele ir antes que automatizar.
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